Duomenų sistema klientų kortelių filtrams: efektyvus klientų duomenų valdymas jūsų verslui
Investuojate daug pinigų į mokamą reklamą, esate pasamdę patyrusius pardavimo vadybininkus, naudojate pažangias mokėjimų sistemas. Tačiau, kai tvarkote klientų duomenis, viskas yra atliekama paprastame „Microsoft Excel“ dokumente. Nuo kontaktinių duomenų iki bendravimo istorijos vedimo - viskas daroma rankiniu būdu.
Rankinis klientų duomenų pildymas veikia, jei turite vieną, du klientus. Tačiau, kuomet verslas auga ir įmonė iš vienženklių skaičių perauga į dviženklius, triženklius ar net keturženklius skaičius, paprastos „Excel“ skaičiuoklės ir informacijos vedimas ranka nebeveikia. Šiame straipsnyje panagrinėsime, kaip klientų duomenų valdymas rankiniu būdu žaloja jūsų verslo produktyvumą ir kaip to išvengti.
Kodėl klientų informacijos valdymas rankiniu būdu sukelia klaidas ir prarastą laiką
- Išsibarstę duomenys - klientų duomenų vedimas nėra tik vardo, pavardės ir kontaktinės informacijos užrašymas. Taip pat turite po ranka turėti bendradarbiavimo istoriją, kliento pirkėjo kelionės etapą, priminimus apie pokalbius ar papildomus pardavimus. Jei šią informaciją vedate patys „Excel“, sunku matyti bendrą vaizdą, atsekti informaciją ir ją atnaujinti.
- Prarastas laikas - kiekvienas atradimo, pakeitimo ar pervedimo veiksmas virsta laikui. Naujų potencialių klientų duomenų pervedimas tarp sistemų gali užimti minutes ar net valandas, o tai tiesiogiai nulemia produktyvumą.
- Klaidos - rankinis duomenų įvedimas skatina error’us: gali būti praleista svarbi informacija arba nepastebėti laiku įvykdyti įsipareigojimai. Tokios klaidos žaloją reputaciją ir klientų pasitikėjimą.
- Neaiškūs darbuotojų rezultatai - sunku tiksliai matyti, kiek skambučių ar el. laiškų atliko vadybininkas, ir kaip ilgai užtrunka pardavimo procesas. Neturint vieningos duomenų bazės sunku įvertinti spragų ir optimizuoti procesus.
- Sudėtingas atsakomybės padalijimas - vienas darbuotojas gali būti išėjęs arba susergęs, o be centralizuotos sistemos įmonė praranda informaciją ir klientus. Duomenys tampa įmonės turtu, kurį reikia saugoti ir palaikyti.
Kaip laikyti ir tvarkyti visą su klientais susijusią informaciją vienoje vietoje
Nors kartais atrodo paprasčiau palikti Excel failą, laikui bėgant vis daugiau įmonių pereina prie specializuotos CRM sistemos. CRM programa yra sukurta darbui su klientais ir užtikrina:
- Klientų duomenų surinkimą ir sistematizavimą
- Klientų kortelių kūrimą su visa susijusia informacija
- Atsakingų darbuotojų paskyrimą
- Užduočių kūrimą, projektų valdymą
- Priminimų siuntimą, informacijos su klientais valdymą (užsakymai, likučiai ir pan.)
Tad kaip tinkamai pasirinkta CRM sistema gali palengvinti duomenų surinkimą ir organizavimą? Pavyzdžiui, Hanna CRM sujungia kelis procesus į vieningą ekosistemą:
- Duomenų surinkimas - iš interneto formų, telefono, el. pašto, reklaminių kampanijų ir kitų sistemų (pvz., el. pašto adresų suvestinė, telefonijos integracija, „Zappier“). Visa informacija automatiškai įkelta į Hanna CRM „Potencialių klientų“ modulį, galima masiškai įkelti ir „Excel“, CSV arba potencialių klientų generatoriaus duomenis.
- Užduoties generavimas - naujam potencialiam klientui sukuriamos užduotys vadybininkui (skambinti, rašyti el. laišką, planuoti susitikimą ir t. t.).
- Veiksmingas bendravimas - su visais potencialaus kliento duomenimis galima tiesiog iš sistemos skambinti ar rašyti el. laišką, be kikinėjimo tarp skirtingų sistemų.
- Automatinė klientų perkėla - kai potencialus klientas patampa tikru klientu, jų būsenos statusas pasikeičia ir jie pereina į „Kontaktų“ modulį, kur juos galima rūšiuoti, priskirti užduotis ir t. t.
- Prieigos ir saugumas - suteikiamos prisijungimo rolės, kad vadybininkai matytų tik jiems aktualią informaciją, o likusi informacija būtų neprieinama. Taip užtikrinamas duomenų saugumas ir privatumą.
Iš kur galima surinkti informaciją, jei ji nepildoma ranka?
Hanna CRM pagrindinis privalumas yra rankinių procesų atsisakymas. Todėl ir klientų informacijos surinkimas vyksta automatiškai. Keturi pagrindiniai duomenų rinkimo šaltiniai:
- Jūsų internetinė svetainė - formos gali būti naudojamos B2B ir B2C scenarijams, o surinkta informacija keliauja į „Potencialių klientų“ modulį.
- Telefonija - integracija leidžia skambinti iš sistemos, registruoti skambinimo duomenis ir peržiūrėti trumpą kliento suvestinę. Pokalbas įrašomas ir gali būti perklausomas.
- El. paštas ir kampanijos - nauji srautai segmentoose automatiškai priskiriami pagal filtrus, pvz., potencialūs pirkėjai, naujienlaiškio prenumeratoriai ir pan.
- Socialiniai ir kiti kanalai - duomenų automatizavimas iš įvairių šaltinių užtikrina nuoseklų klientų istorijų rinkimą.
Kaip atrodytų Hanna CRM proceso eiga
- Atidarote Potencialių klientų modulį, matote visus potencialius klientus, jų stadiją, kilmės šaltinį ir bendravimo istoriją.
- Jei reikia, galite užpildyti naują potencialų klientą per formą, o sistema iš karto priskiria užduotis vadybininkui.
- Sukūrus potencialų klientą, jų kortelę galite keisti ir papildyti. Viršuje matysite priskirtus vadybininkus, užduotis, sutartis ir pan.
- Dešiniajame kampe pasirinkę vėliukę, perkelsite potencialų klientą į Kontaktų modulį, kur suteikiamos papildomos operacijos: sutarčių, kainodaros, projektų ir kt. sekimas.
Pasirinkta Hanna CRM gali būti išbandyta nemokamai 30 dienų. Be to, siūloma pagalba duomenų perkėlimui ir paruošimui naudojimui. Daugelis įmonių pripažįsta įpročio iš Excel sunkumą, tačiau CRM sprendimai suteikia ilgalaikį laiką ir pinigų taupymą.
Pastabos apie saugumą ir apsaugą
Elektroninės parduotuvės saugumas - tai ne tik duomenų apsauga, bet ir procesų bei infrastruktūros patikimumas. Įskaitant:
- SSL sertifikatas, užtikrinantis saugų atsiskaitymą ir https ryšį
- Darbas su patikimais mokėjimų sprendimais ir anti-fraud sprendimais
- Saugos kodų (vertybiniai iššūkiai) apsauga ir CAPTCHA tipo priemonės
- DDoS apsauga arba paslaugų teikėjo teikiama apsauga nuo atakų
- Reguliari saugos testavimas ir programinės įrangos atnaujinimai
- Slaptažodžių ir prieigos kontrolė, įskaitant dviejų lygių identifikavimą
Be to, svarbu laikytis duomenų apsaugos teisės aktų, pavyzdžiui ES BDAR reikalavimų, ir planuoti incidentų valdymą bei pranešimus atsakingoms institucijoms.
Apie Hanna CRM ir įrankių integravimą
Hanna CRM integruoja skirtingus procesus: duomenų vedimą, užduočių priskyrimą, sutarčių ruošimą ir projektų valdymą. Ji taip pat siūlo:
- Automatinį duomenų perkėlimą iš el. pašto, formų, svetainių ir kitų šaltinių
- Automatinį užduočių generavimą po potencialaus kliento įrašymo
- Kontaktų skyrių su galimybe pridėti tiekėjus, partnerius ar kitus susijusius asmenis
- Duomenų saugumą per ribotą prieigą
Ši pastraipa iliustruoja, kaip Hanna CRM pateikia praktinį pavyzdį darbuose su klientais ir kaip ji gali padėti pereiti nuo rankinės duomenų vedimo prie automatizuotos, vieningos datos valdymo sistemos.
Tarpiniai žingsniai pereinant nuo Excel prie CRM
Jei daugumą duomenų jau turite Excel formatuose, galite juos perkelti į CRM be didelio vargo. Pirmiausia naudinga išbandyti:
- Automatinį duomenų įkėlimą (CSV/Excel įkėlimą)
- Formų integraciją su svetainėmis
- Telefonijos integraciją ir el. pašto integraciją su segmentavimu
Taip pereiname prie vieningos, saugios ir efektyvios klientų duomenų valdymo sistemos, kuri sumažina žmogiškąsias klaidas, suteikia daugiau skaidrumo ir stiprina pardavimų procesų produktyvumą.
Ši iliustracija gali parodyti skirtingų sprendimų dėmesio sritis, įskaitant klientų duomenų surinkimą, užduočių valdymą ir saugumą.
Vaizdo įrašas pateikia trumpą scenarijų apie duomenų srautą nuo įsigijimo iki faktinės sutarties, demonstruodamas CRM naudą.
Pastaba: tekste nėra naudojamižymėjimai.Jei norite išbandyti Hanna CRM - ji siūlo 30 dienų nemokamą bandomąją versiją ir individualią konsultaciją dėl jūsų verslo poreikių. Taip pat galite teirautis apie duomenų migraciją ir infrastruktūros pritaikymą jūsų įmonės procesams.
Kaltinimo taškai CRM sprendimo nauda Rankinis duomenų vedimas Automatizuotas duomenų įvedimas, vieninga duomenų bazė Duomenų skaidrumas Patikimos ataskaitos, istorijos, filtrai Laiko sąnaudos Užduočių priskyrimas, priminimai, projektų valdymas Saugumas Ribota prieiga, apsauga, slaptažodžių politikos Rinkmenos ir duomenų apsauga
BDAR reikalavimai ir Duomenų valdymas pateisina privatumo užtikrinimo poreikį per administratoriaus portalą, kuriame saugomi vartotojo duomenys ir projektai. Dataverse pavyzdžiai rodo, kaip informacija gali būti saugoma ir kaip ji gali būti eksportuojama per administratoriaus parametrus.
tags: #duomenu #sistema #skirta #klientu #korteliu #filtrams
Populiarūs įrašai:
